4月2日，恒逸石化(000703)公告發(fā)布《恒逸石化股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)》(以下簡稱“《修訂稿》”)，對此前發(fā)布的收購三家公司的預(yù)案做出調(diào)整。
3月15日，恒逸石化公告宣布，擬以發(fā)行股份方式購買公司控股股東恒逸集團所持嘉興逸鵬化纖有限公司(下稱“嘉興逸鵬”)100%股權(quán)和太倉逸楓化纖有限公司(下稱“太倉逸楓”)100%股權(quán)，購買富麗達集團和興惠化纖合計所持浙江雙兔新材料有限公司(下稱“雙兔新材料“)100%股權(quán)，同時擬采用詢價方式募集配套資金不超過30億元。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。
發(fā)行價格方面，調(diào)整前的發(fā)行價格為16.71元/股，定價依據(jù)為不低于定價基準日前60個交易日公司股票交易均價的90%。調(diào)整后，發(fā)行價格為19.81元/股，發(fā)行依據(jù)為應(yīng)不低于定價基準日前20個交易日股票的交易均價。調(diào)整后的發(fā)行價格較之前提高18.55%。
交易作價方面，調(diào)整前為嘉興逸鵬100%股權(quán)初步定價為13.3億元、太倉逸楓100%股權(quán)初步定價為10.6億元、雙兔新材料100%股權(quán)初步定價為18.02億元，擬購買資產(chǎn)整體作價41.92億元。調(diào)整后，嘉興逸鵬和太倉逸楓作價不變，雙兔新材料100%股權(quán)初步定價為21.05億元，擬購買資產(chǎn)整體作價為44.95億元。按照調(diào)整后交易作價，雙兔新材料100%股權(quán)初步作價提高16.81%，擬購買資產(chǎn)整體作價提高7.23%。
股份發(fā)行數(shù)量方面，調(diào)整前上市公司擬向恒逸集團發(fā)行1.43億股股份，向富麗達集團和興惠化纖各自發(fā)行5391.98股股份。調(diào)整后，上市公司擬向恒逸集團發(fā)行1.21億股股份，向富麗達集團和興惠化纖各自發(fā)行5312.97股股份。上市公司合計發(fā)行股份數(shù)量減少2396.21萬股，股份發(fā)行數(shù)量較調(diào)整前合計減少比例約為9.55%
值得注意的是，在調(diào)整后的預(yù)案中，富麗達集團及興惠化纖對雙兔新材料亦做出業(yè)績承諾，承諾雙兔新材料于2018年度、2019年度、2020年度三個會計年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2.15億元、2.25億元、2.4億元。此前預(yù)案中，富麗達集團及興惠化纖并未做出相應(yīng)的業(yè)績承諾。
根據(jù)預(yù)案披露的標的資產(chǎn)未經(jīng)審計財務(wù)報表，截至2017年12月31日，嘉興逸鵬和太倉逸楓合計資產(chǎn)總額為22.9億元，雙兔新材料資產(chǎn)總額為37.35億元。嘉興逸鵬和太倉逸楓2017年合計實現(xiàn)凈利潤9807萬元(兩家公司2017年投產(chǎn)均不足一年)，雙兔新材料2017年實現(xiàn)凈利潤2.08億元。
關(guān)鍵詞： 預(yù)案 產(chǎn)業(yè)鏈
