日前，已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡稱“新三板”)掛牌三年有余的齊魯銀行，終于開啟了其轉(zhuǎn)板A股之路。該行董事會審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票并上市方案的議案》后，根據(jù)齊魯銀行上周五披露的最新消息，該行已向證監(jiān)會山東監(jiān)管局報送了首次公開發(fā)行股票并上市輔導備案材料。
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，三年前齊魯銀行在同業(yè)中率先掛牌新三板，而在其即將轉(zhuǎn)板A股之際，新三板已有高達9家銀行。另一家新三板掛牌的銀行江蘇如皋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱“如皋銀行”)也已打算轉(zhuǎn)板A股。而齊魯銀行、如皋銀行恰為新三板中實力排名前兩位的銀行，自然最具轉(zhuǎn)板條件。
齊魯銀行已遞交上市輔導備案材料
2015年6月份，隨著齊魯銀行如愿登陸新三板，新三板的大門終于向“大塊頭”的銀行業(yè)敞開了。彼時的新三板掛牌公司仍以創(chuàng)業(yè)型中小微企業(yè)為主，體量龐大的銀行掛牌在當時尚屬首次。
三年時間，通過定向增發(fā)、發(fā)行優(yōu)先股等方式在新三板融資達85億元的齊魯銀行，仍在積極拓寬新的資本補充渠道，而這就是轉(zhuǎn)板A股。
齊魯銀行發(fā)布的公告顯示，該行董事會審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市方案的議案》。與此同時，鑒于此事項涉及向相關(guān)部門進行政策咨詢，存在重大不確定性，齊魯銀行股票已于2018年11月5日起在新三板暫停轉(zhuǎn)讓，暫定股票恢復轉(zhuǎn)讓日期不晚于2019年2月4日。齊魯銀行將根據(jù)該重大事項的推進情況確定是否向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)申請延期恢復轉(zhuǎn)讓。
齊魯銀行表示，此舉將豐富公司資本補充渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升市場競爭力和風險抵御能力，推動長遠發(fā)展。截至9月末，齊魯銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.83%、11.15%、10.02%，較2017年年末分別下降0.66個百分點、0.39個百分點和0.26個百分點。若齊魯銀行成功轉(zhuǎn)板A股，也將極大補充其資本充足率。
最新消息顯示，齊魯銀行已于近日向證監(jiān)會山東監(jiān)管局報送了首次公開發(fā)行股票并上市輔導備案材料，在山東證監(jiān)局官方網(wǎng)站進行公示，目前齊魯銀行正接受中信建投的輔導。
銀行轉(zhuǎn)板A股需邁過“發(fā)審關(guān)”
無獨有偶。除了齊魯銀行外，新三板市場中另一家頗具實力的銀行—如皋銀行也已布局轉(zhuǎn)板A股。
今年9月份，同樣在新三板掛牌的如皋銀行就已開始為A股IPO招標。在該行官網(wǎng)掛出的首次公開發(fā)行股票并上市項目的招標文件顯示，如皋銀行IPO項目要求投標人必須為券商，同時投標人須具備獨立企業(yè)法人資格，且具備保薦和承銷資格。此外，券商近3年(2015年-2017年)至少已完成2個IPO項目，并在人員、資金等方面具有相應的能力。
值得注意的是，在這份招標文件中，如皋銀行明確表示，其擬在上海證券交易所上市，公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票不超過3.28億股，并且將于2019年上半年完成股票發(fā)行申報工作。《證券日報》記者查閱該行資料發(fā)現(xiàn)，該行兩家并列第一大股東均為銀行，分別為吳江銀行和江蘇昆山農(nóng)商行，目前的持股數(shù)量均為1億股，占比為10%;今年上半年，吳江銀行與江蘇昆山農(nóng)商行已經(jīng)各自增持了如皋銀行3500萬股。
據(jù)統(tǒng)計，目前在逾萬家新三板掛牌企業(yè)中，金融企業(yè)為148家，占比僅為1.36%。新三板企業(yè)中有1家城商行、4家農(nóng)商行、3家村鎮(zhèn)銀行以及1家農(nóng)信社，而打算轉(zhuǎn)板A股的齊魯銀行、如皋銀行正是其中最具實力的兩家。新三板掛牌銀行半年報顯示，截至今年6月末，齊魯銀行的資產(chǎn)總額為2517.3億元，如皋銀行資產(chǎn)總額達496.6億元，而其他銀行資產(chǎn)規(guī)模明顯要較這兩家銀行少很多，甚至有多家銀行資產(chǎn)規(guī)模不足百億元。
相比于A股、H股上市的高門檻，登陸新三板對于中小銀行來說顯然更為容易。但對于體量相對龐大的城商行來說，無論從融資額度還是品牌提升等方面考慮，主板顯然吸引力更大。今年前三季度，共有20家新三板公司成功轉(zhuǎn)板登陸A股。此外，還有70家新三板公司公告開始接受上市輔導。
不過，這兩家銀行與其他轉(zhuǎn)板企業(yè)一樣，還要面臨嚴格的審核考驗。2017年10月份至今，“大發(fā)審委”共審核252家首發(fā)公司中，有55家來自新三板，占比逾兩成。其中，有29家新三板公司IPO獲得通過，整體通過率為52.73%。
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