深圳微芯生物科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過5,000 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已于 2019 年 6 月 5 日經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核通過，于 2019 年 7 月 17 日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2019〕1299 號(hào)文注冊(cè)同意。
安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 5,000.00 萬(wàn)股。其中初始戰(zhàn)略配售預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為 750.00 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 15.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已足額匯至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 700.00 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總數(shù)量的 14.00%，與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額 50.00 萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為 3,450.00 萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 80.23%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 850.00 萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 19.77%，最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量 4,300.00萬(wàn)股，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確認(rèn)。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 20.43 元/股。
發(fā)行人于 2019 年 7 月 31 日(T 日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“微芯生物”A 股 850.00 萬(wàn)股。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注，并于 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)及時(shí)履行繳款義務(wù)：
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，于 2019年 8 月 2 日(T+2 日)16:00 前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計(jì)算)，應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個(gè)月。限售的配售對(duì)象賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號(hào)抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號(hào)將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。
3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%即 3,010 萬(wàn)股時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)、未足額申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月(按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。
一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為 3,194,480 戶，有效申購(gòu)股數(shù)為 25,128,144,000 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.03382661%。
配號(hào)總數(shù)為 50,256,288 個(gè)，號(hào)碼范圍為 100,000,000,000-100,050,256,287。
二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率根據(jù)《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為 2,956.25 倍，超過 100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將 430.00 萬(wàn)股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 3,020.00 萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.23%，占本次發(fā)行總量的 60.40%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,280 萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 29.77%，占本次發(fā)行總量 25.60%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.05093890%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)定于 2019 年 8 月 1 日(T+1 日)上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)抽簽儀式，并將于 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)在《中國(guó)**報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
發(fā)行人：深圳微芯生物科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：安信證券股份有限公司
2019年8月1日
關(guān)鍵詞： 微芯生物中簽號(hào) 688321
